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📊 Resultados del comité · B2C
→
Embudo de conversión · por fecha de asignación
Dashboard comercial
Cumplimiento de la cadencia 3x5 según hora de asignación
Detalle por lead · 3 franjas/día (mañana · tarde · noche) × 5 días
Pauta de inicio (llegada) Sin intento Intento sin respuesta Respondió sin calificar Respondió y calificó Descarte Antes de asignar
Avance vs meta del mes
Meta del mes
Real · avance por semana
Proyección a fin de mes
Proyección por pipeline · negociación con cierre este mes
Salud del día
Embudo comercial
Etapa
Leads
Monto
Observación
Alertas operativas
Proyección de cierres
Productividad por GP
Gestor
Estado
Activos
Gest. hoy
Vencidos
Agend.
Ganados
Cumpl.
Marketing
Atribución de leads: de qué campaña, conjunto y anuncio vienen, y cuánto convierten.
Ver por:
Solo leads de campaña (Make) · sin releads
Cargando…
Creación delal
Cargando…
Delal
Carga el Excel de costos para ver el cruce con el embudo.
Delal
Elige un rango de fechas para ver el costo por lead.
👁 Modo Supervisor
Estado en vivo del equipo GP · 🟢 activa (<90s) · 🟡 ausente (90s–5min) · ⚫ desconectada (>5min). Se actualiza solo.
📈 Momentos de conexión — minutos conectados por hora del día
Auditoría y administración
↩ Recuperar leads borrados desde un respaldo
Respaldo:
Códigos de lead a recuperar (uno por línea o separados por coma):
Respaldo de datos: descarga una copia completa de la base (crm.db) para guardarla por seguridad. Recomendado hacerlo a diario durante el piloto.
Leads archivados
Código
Lead
Teléfono
GP
Etapa
Acciones
Cargando...
Registro de actividad
Fecha/Hora
Usuario
Accion
Objetivo
Detalle
Cargando...
Análisis de cohortes
Leads agrupados por mes de asignación. Mide qué % de cada grupo alcanzó cada etapa a lo largo del tiempo, sin importar cuándo se gestionó.
Cargando...
Leads Brutos · Ingresos de marketing
Todo lo que llega de landing, Meta y TikTok. Los limpios crean lead automáticamente; los duplicados o incompletos quedan para revisión.
Creación delal
Cargando...
Base de Releads · Históricos para segunda barrida
Leads anteriores de Meta y TikTok. Filtra, selecciona y asígnalos a una GP para retrabajarlos de a pocos.
0 seleccionados
Cargando...
B2B · Originación de crédito empresarial
Solicitudes B2B
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Cargando…
Cargando…
Cargando…
Base de Releads B2B
Histórico de empresas ya evaluadas, para matchear por RUC los reingresos.
🚧
En construcción
Aquí podrás cargar la base de empresas evaluadas anteriormente (Excel/CSV) para que el sistema detecte automáticamente los reingresos por RUC.
📊 Gestión B2B del día
Actividad del día por lead
Embudo de gestión del día clic para ver detalle
Detalle de etapa
Haz clic en una etapa del embudo.
↗ Avances de etapa del día cuántos leads pasaron de una etapa a otra
Comparativo por asesor para coaching
Centro de Operaciones B2B
Vista jefatura
⚡ Centro de alertas inteligentes
Cuellos de botella el pipeline etapa por etapa
Embudo comercial alcance acumulado
Distribución del pipeline por monto
Leads sin movimiento detenidos por tiempo
Top leads en riesgo por monto y Priority Score
🗑 Desestimados del periodo · respeta el filtro
🎯 Metas por funcionario
♻️ Cartera Activa
Clientes que ya invirtieron con Tasatop. Se liberan por goteo a la bandeja de cada GP para no canibalizar los leads de marketing.
📥 Importar clientes
Haz clic para elegir el Excel o CSV
Obligatorias: nombre · telefono · gestora — el resto es opcional
⏱ Goteo diario — cuántos clientes se sueltan a cada GP cada mañana
Si una GP tiene el tope o más de leads de marketing sin gestionar, ese día no recibe cartera. Prioridad: vencimiento más próximo, luego mayor monto invertido.
📊 Estado por gestora
🧪 Simulación — probar el flujo sin tocar la base real
Los ficticios llevan el prefijo [DEMO] y datos de inversión de ejemplo. Se crean en reserva: libéralos abajo para verlos en la bandeja de la GP, y elimínalos cuando termines.
↩ Devoluciones a reserva — clientes que volvieron al pool y cómo avanzan
📋 Clientes
✉️ Plantillas de correo
Edita los textos que las GP envían desde el CRM. Los cambios aplican de inmediato para todo el equipo.
🎨 Apariencia del correo
El enlace de baja se agrega automáticamente debajo del pie.
📝 Plantillas por etapa
✍️ Firmas del equipo — cargo y teléfono de cada persona
📞 Cuentas de teléfono compartidas — cuando alguien usa la cuenta de otra persona
Si una GP hace llamadas desde una cuenta que figura a nombre de otra persona, indícalo aquí: sus llamadas se le atribuirán correctamente en el centro de llamadas y en sus métricas.
Dashboard B2B
Comité Comercial
→
Última actualización—
Embudo comercial clic en vivos / desest. para el detalleConversión por etapa
🎯 Meta
Alertas IA
Gestión diaria
Llamadas por día
Leads por día
Gestión por hora gestiones por ejecutivo
Distribución del pipeline
Top ejecutivos (desempeño)
Desestimados
🤖 Insights IA
MiTasatop B2B ·
🤖 Análisis IA · Centro de Operaciones
🏢 Metas B2B · monto que llega a Business case
📞 Leads trabajados
Auditoría B2B
Registro de actividad del módulo B2B y solicitudes archivadas.
Solicitudes archivadas
Código
Empresa
RUC
Estado
Acciones
Cargando…
Registro de actividad B2B
Cargando…
Solicitud
Cargando…
Equipo B2B · round-robin
Activa o desactiva quién recibe los leads B2B que llegan por webhook. Los jefes supervisan y no entran a la rotación.
Cargando…
Nueva solicitud B2B
Lo mínimo para registrar el lead. El código y el ticket se generan solos; el resto se completa en la ficha.
Actualiza las 5 variables para recalcular el score y la probabilidad de cierre.
1 ¿Monto a invertir?
S/
0 pts
2 ¿Nivel de interés?
0 pts
3 ¿Cuándo invertiría?
0 pts
4 ¿Puede decidir?
0 pts
5 ¿Experiencia invirtiendo?
0 pts
$ Calificación de cierre
Tras la reunión, sincera las expectativas reales del lead. Recalcula el score y la probabilidad.
1 ¿Fondos disponibles?
0 pts
2 ¿Monto a invertir?
S/
0 pts
3 ¿Qué prioriza? (informativo)
0 pts
4 ¿Compara alternativas?
0 pts
5 ¿Próximo paso?
0 pts
◎
Score calculado
0/100
📈
Probabilidad actual
—
📈 Tendencias de marketing
Delal
Ejes (vacío = auto):Cortes:
Nuevo lead
Genera el codigo automaticamente (TST-AAAAMMDD-NNNNNN).
La fecha de creación define en qué día cuenta el lead (déjala vacía para hoy). Para que aparezca en Marketing/Inversión, elige origen Campaña y pon el anuncio.
Trazabilidad
Historial del lead
Estado actual
Evolución
Calificación actual
MiTasatop
Inicia sesion para continuar.
Importar leads
CSV con columnas: Nombre, Celular, Email, Fuente, Monto Potencial. Desde Excel: Guardar como > CSV.
0
Validos
0
Duplicados
0
Con error
Asignar leads
Llegada de leads de marketing por franja horaria
Todo lo que entra por el webhook de marketing (landing/Meta), por hora de recepción (Perú). Incluye duplicados activos e historial.
Metas cargadas
Resumen de las metas mensuales por gestor y equipo. Cambia el mes para ver otros periodos.
Metas comerciales
Define la meta mensual por etapa; las metas por día y semana se calculan solas (días hábiles lun-sáb). Abajo puedes fijar metas diarias para el mes.
Meta mensual
Metas diarias
El botón aplica el prorrateo por día (meta mensual ÷ días hábiles que faltan). Toca una semana para abrir sus días y ajustar.
Auto-asignación de leads (round-robin)
Los leads nuevos se reparten por turnos entre las GP activas. Apaga el interruptor de una GP para que no reciba leads automáticos (vacaciones, descanso, etc.). La jefa siempre puede reasignar a mano.
Cargando...
Gestionar contrasenas
Como administrador, puedes cambiar la contrasena de cualquier usuario.
